Daniela FORGIONE

Un service de proximité sur mesure. « Mon métier consiste à écouter, informer et accompagner mes clients dans les domaines de la prévoyance, de l’épargne, de la retraite, de l’optimisation fiscale à l’optimisation de la transmission de leur patrimoine, tant pour eux-mêmes que pour leur entreprise. J’ai choisi de ne pas avoir pignon sur rue mais d’aller les rencontrer pour une relation plus personnelle et confidentielle. Interlocutrice attentive, je les aide dans leur réflexion et leur propose les solutions les mieux adaptées pour assurer leur avenir et celui de leurs proches afin de pouvoir faire face, quoi qu’il arrive en cas de maladie, d’arrêt de travail, d’invalidité, de dépendance, de décès, de besoin de financement des études des enfants, de préparation de la retraite…» Dans un contexte financier et patrimonial en perpétuelle évolution, il est bon d’être conseillé par un expert. « Ma méthode : réaliser, en toute confidentialité selon le code déontologique de la profession avec le respect du secret professionnel, un audit minutieux de la situation personnelle et financière de mon client afin de lui présenter les solutions les mieux adaptées et de les mettre en place si elles lui conviennent, bien évidemment. C’est ce que j’appelle la protection financière sur mesure. Je travaille essentiellement sur recommandation et la satisfaction de mes clients est mon meilleur argument auprès de mes prospects.» Ma devise : " Décider, c’est prévoir. Prévoir, c’est anticiper. Anticiper, c’est agir comme si on pouvait disposer de quelque chose qui n’existe pas encore" Voir moins Voir moins du résumé de Daniela